Добавление новой сделки
В системе предусмотрено несколько способов добавления сделки.
Добавление сделки вручную
Перейдите в раздел «Сделки – Список сделок» (Рис. 379).
Рис. 379
На открывшейся странице нажмите кнопку «Добавить сделку» (Рис. 380).
Рис. 380
У вас откроется страница для добавления сделки (Рис. 381).
Рис. 381
Вам необходимо выбрать рубрику сделки, указать код объекта и код клиента. Также сразу можно установить статус сделки и добавить комментарий, а при необходимости — прикрепить нужные файлы.
Вы можете указать сумму сделки, комиссию агентства, а также затраты.
Отдельно можно сразу назначить ответственных за сделку.
После того, как все данные будут введены, нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 382).
Рис. 382
Если Вы все сделали правильно, сделка будет добавлена в систему. В любой момент Вы можете отредактировать сделку и внести необходимые правки.
Добавление сделки через список подобранных объектов под клиента
Более простой и быстрый способ добавления сделки — через список подобранных объектов под клиента. Для этого перейдите в список клиентов, найдите нужного клиента и откройте список подобранных предложений под этого клиента (Рис. 383).
Рис. 383
В списке объектов найдите нужный объект и нажмите на иконку «рукопожатия» (Рис. 384).
Рис. 384
У вас откроется страница добавления сделки, где уже будут подставлены код объекта, код клиента и рубрика сделки (Рис. 385). Вам нужно указать необходимые параметры сделки и нажать кнопку «Добавить».
Рис. 385
Ведение сделки
В списке сделок Вы всегда можете просмотреть, какие этапы сделки завершены, какие находятся на выполнении (Рис. 390).
Для удобства работы ProgressBar имеет 3 цвета: белый – этап еще не выполнен, синий – этап находится на выполнении, зеленый – этап выполнен. При этом, для удобства, при наведении на любой из этапов высвечивается его название, комментарий по этапу и количество прикрепленных файлов (Рис. 390).
Рис. 390
Для редактирование сделки нажмите на иконку «редактировать» (Рис. 391).
Рис. 391
Вы попадете на страницу редактирования (Рис. 392). На открывшейся странице Вы можете:
Рис. 392
Изменить статус сделки;
Добавить пользователей для работы над сделкой;
Написать комментарий по сделке (вся история комментариев сохраняется, и Вы всегда можете её просмотреть);
Прикрепить необходимые файлы к сделке;
Указать сумму сделки;
Указать сумму задатка;
Указать комиссию агентства в процентах от суммы сделки или фиксированной сумме;
Добавить затраты по сделке (можно добавлять несколько статей затрат);
Добавить доходы по сделке (можно добавлять несколько статей доходов).
На странице сделки Вы можете сразу закрыть сделку или перейти к этапам сделки.
