Сделки являются самым важным финансовым фактором для агентств, поэтому в системе LigaPro предусмотрена возможность гибкой настройки доступа к сделкам. Также учтена специфика работы со сделками, ведь по сделке может работать несколько сотрудников одновременно. Чтобы настроить права доступа к сделкам - зайдите в пункт меню «Сделки – Настройки доступа к сделкам» (Рис. 287).
Рис. 287
На открывшейся странице (Рис. 288) Вы увидите список Ваших сотрудников и их права на сделки в продаже и аренде.
Рис. 288
Для каждого сотрудника существуют такие права доступа к сделкам:
Добавление сделок – возможность пользователю создавать сделки. Важно!!! Для того, чтобы создать сделку, пользователю обязательно необходимо указать код объекта и клиента, поэтому если Вы даете пользователю доступ к созданию сделки, но при этом он у него нет доступа к объектам или клиентам, он не сможет добавить сделку.
Ведение сделок – право на возможность ведения сделки, что включает в себя добавление комментариев по сделке, файлов, возможность выполнения этапов сделки, изменения статуса этапов, добавления комментариев к этапам сделки, файлов к этапам сделки.
Подтверждение сделок – возможность модерации сделки. После того, как сделка создана, она должна быть проверена администратором или ответственным пользователем. После проверки сделка получает статус «актуальная» именно для управления этим процессом необходим пункт «Подтверждения сделки».
Закрытие сделок – право пользователя закрывать сделки.
Отмена сделок – право пользователя отменять сделки.
Поскольку процесс ведение сделки - это коллективная работа, а во многих агентствах существуют ответственные менеджеры по ведению сделки, в системе предусмотрена возможность назначать определенных пользователей управлять сделками других пользователей. Для этого выберите Вашего сотрудника из списка и нажмите иконку карандаш (Рис. 289) напротив нужного специалиста.
Рис. 289
На этой странице (Рис. 290) нажмите на кнопку «Редактировать список» и в открывшемся списке отметьте галочкой тех пользователей, сделками которых может управлять текущий пользователей (Рис. 291).
Рис. 290
Рис. 291
