В ЛигаПро предусмотрена возможность добавления дополнительных полей в карточку клиента в любой рубрике и в любом разделе. Нет необходимости создавать карточку клиента с сотней параметров, где каждый ищет и заполняет необходимые ему поля. Создавайте систему под свои задачи и специфику работы.
Что позволяет система добавления полей:
1.Добавить до 10 полей в карточку клиента.
2.Добавлять разные типы полей: свободное текстовое поле (можно оставлять свои заметки по клиенту), поле «галочка» (например, «актуальный клиент»), поле «выпадающий список» (например, «количество проживающих»), поле дата (например, «дата рождения»), поле файл (например, хранить копии эксклюзивных договоров прямо в карточке клиента. Обращаем Ваше внимание, что на поле файл существует ограничение до 5мб.
3.Вы сами можете выбрать, где выводить данное поле: выводить в таблице системы, выводить в фильтрах системы.
Для добавления нового поля зайдите в раздел «Настройки - Настройки дополнительных полей в клиентах» (Рис. 186).
Рис. 186
Выберите нужный Вам раздел «Продажа» или «Аренда» и выберите рубрику, в которой Вы хотите добавить дополнительное поле по клиентам (квартиры, дома, гаражи и т.д.) (Рис.187).
Рис. 187
На открывшейся вкладке напротив номера поля, которое Вы хотите добавить, нажмите на иконку «карандаш». На открывшейся странице у Вас появится форма добавления поля (Рис. 188), где необходимо ввести название поля в системе, выбрать тип поля: галочка (чекбокс), выпадающий список, текстовое поле, поле для загрузки файла, поле для даты. После этого необходимо проставить галочки напротив тех пунктов, где должно отображаться поле, а именно:
- Выводить в таблице системы
- Выводить в фильтрах системы
Рис. 188
После того, как Вы выбрали все необходимые атрибуты, нажмите кнопку «Сохранить поле». Если Вы все сделали правильно - у Вас появится только что созданное поле (Рис. 189).
Рис. 189
У Вас существует возможность в любой момент редактировать дополнительное поле, нажав на кнопку карандаш. Вы можете изменить название поля, параметры вывода поля (нельзя изменить только тип поля).
Для того, чтобы удалить поле, просто нажмите иконку красного крестика. Будьте внимательны, поскольку при удалении поля удаляются все данные, которые были привязаны к этому полю в карточках клиентов.
